Katya se muda a un pequeño pueblo con la esperanza de recuperar las ganas de vivir, pero pierde su libertad a manos de un extraño que tiene una fijación por su sangre, la cual "Huele a tristeza". Misha, quien porta una joya mágica única, decide usar la sangre del Zhar-ptitsa para obligar a su nueva mascota a prolongar su horrible existencia. Ambos empezarán a intercambiar favores en beneficio propio, en un macabro juego.
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