Harryho pátý ročník začíná poněkud hekticky. Do školy se jim nastěhovalo ministerstvo kouzel a ke všemu se hradem začala toulat velmi zvláštní černá kočka. Kocourek jak se zdá umí velmi dobře načasovat situaci a objevit se vždy, když je o něm řeč. Reaguje na nebelvírova slova a svých chováním připomíná člověka. Harryho velmi zaujme a spolu s přáteli se rozhodnou zjistit, kdo se schovává za nevinným zvířecím výrazem. Problém nastává, když se do všeho zamíchá jeden jistý učitel lektvarů, který jako vždy ví víc, než ostatní. Co přesně Harry zjistí a jakou roli v tom mistr lektvarů hraje?