Emma Swan tem 24 anos, um carro velho, uma conta bancaria zerada e um emprego ao qual luta para manter e sustentar seu filho. Tudo isso, para deixar o seu garotinho longe do sistema que um dia ela cresceu. Um namorado sem caráter a coloca em uma situação difícil, e ela vê o seu mundo ruir, até Regina Mills aparecer e transformar sua vida do nada. Regina descobre alguém, a quem precisa proteger a todo custo. Alguém que trouxe sua fé de volta, quando ela achava que a tinha perdido. Alguém que, torna as coisas mais reais novamente, em sua vida. Talvez seja amor, e elas ainda só não saibam.