Lucy quitte la guilde pour pouvoir s'entraîner pendant quelques années, car ses compagnons pensent qu'elle n'est pas assez puissante. Elle revient plus forte et beaucoup plus déterminée. Elle en veut aux membres de Fairy Tail et décide de leur prouver qu'elle n'est plus la jeune femme faible en faisant une mission de rang S. Malheureusement, les problèmes s'enchaînent ne laissant pas Lucy respirer.