Opis zawiera spoilery Bilbo nie żyje, Legolas został pustelnikiem, a Gandalf jest szczęśliwym mężem, uprawiającym plantacje marchewek. Wszystko zaczyna się układać, ale czy Gandalf poradzi sobie w byciu ojcem? Czy zaakceptuje życie bez przygód i z zobowiązaniami? Czy wytrzyma z Tauriel? I czy naprawdę zapomniał o jego dawnej miłości, która nie żyje?