Voilà maintenant plus de 5 siècles que des hordes de démons ont envahi le monde et y répandent chaos et désolation. Les quelques survivants de l'espèce humaine se regroupent désormais autour de villages fortifiés protégé par la "confrérie de l'aube" : une mystérieuse organisation sous l'égide de l'église. Chaque village est protégé par une confrérie dont la mission consiste à exterminer ces calamités. Cette tache ingrate est déléguée aux "conjureurs": des êtres hybrides fruit de l'union entre un humain et un démon. On leur confie les plus délicates missions et ils risquent leur vies sur le terrain pour garantir la sécurité du village dont ils ont la protection. Elyse Blanktorch est une conjureuse ayant réussi à échapper à la confrérie pour vivre une vie paisible et recluse au village fortifié d'Halden dans la province de Danton en Angleterre, 1836. Mais elle ne se doute pas que son destin est sur le point de la rattraper...