Está historia está dedicada a la no tan conocida pareja dé éstos dos tortolitos. En el pequeño pueblo Nome, Sylvie ha vivido sintiendose perdidamente enamorada de el que es considerado el marginado de la Ciudad, un medio lobo conocido como Balto. Llendo en contra de las etiquetas de la gente del pueblo Sylvie decide tener una relación secreta con el, esperando que no los descubran.