Moonlight Drawn by Clouds bercerita tentang Hong Ra On (Kim Yoo Jung) seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria dan bekerja sebagai penasihat dalam urusan kencan.
Berawal dari sebuah surat cinta yang ditulisnya untuk klien, Hong Ra On kemudi...
Young masuk ke kamarnya dan menemukan sebuah surat di atas meja. Raut wajahnya berubah sendu saat ia mulai membacanya, sementara Ra On juga membaca sebuah surat saat masih berada di tempat persembunyian.
Ra On menerima sebuah surat dari Kasim Han, yang mengatakan bahwa masih ada banyak hal yang ingin ia beritahukan tentang ayahnya dan meminta untuk bertemu, meminta Ra On untuk memberitahu tempat dan waktunya.
Young mempertimbangkan suratnya dan kemudian memutuskan keluar malam itu.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Kemudian pada akhirnya Young berakhir bertemu dengan Ra On di sebuah bangunan sunyi, dimana dia mendapati Ra On dengan wajah terkejutnya.
Young menatapnya dengan sedikit kemarahan di wajahnya dan bersumpah ia tidak akan pernah memaafkannya. Kemudian Young menariknya lebih dekat padanya dan memeluknya dengan erat.
Dan di waktu yang sama, ada sekelompok pengawal istana berkumpul di luar di sebuah rumah tempat dimana Young dan Ra On berada. Menteri Kim Geun Gyo memimpin di depan pasukan saat mereka mulai bergerak menuju rumah tua itu.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Young menarik dirinya dari Ra On dan memberitahunya, “Saya hanya akan mendengar kata-katamu. Tidak perduli kalau kau mengatakan kebohongan, aku akan percaya. Apa semua yang kau tunjukkan kepadaku tulus?”
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Ra On menundukkan kepalanya, kemudian menangis dan meminta maaf. Young menatapnya tajam, dan memegang erat lengannya sampai sebuah suara menarik perhatian mereka.
