Sa edad na 16 di pa rin nakakapag shift into a wolf form si Natalia. kaya madalas syang ma bully ng mga kapwa nya lobo si Natalia ay napulot sa tabing ilog ng mag asawang omega nung sya ay sanggol pa. samantala si Danielle naman ay isang anak ng alpha sa kanilang pack. ang red moon pack. na isang kinikilalang malakas na pack ng mga lobo. ano kaya ang mangyayari kung ang isang omega na katulad ni Natalia ay nakatakdang maging isang mate ng anak ng kanilang Alpha may mangyari kayang pag iibigan sa kanilang dalawa o isang rejection ang mapapala ni Natalia mula sa kanyang mate.