Ultra Magnus, zastępca Optimusa Prime'a postanawia zbadać nie odkrytą kopalnię energonu. W niej jednak znajduje samotnie pracującego młodego Deceptikona o imieniu Alkor. W miarę upływu dni Ultra Magnus coraz częściej myślał o Alkorze. W mechu było coś, czego nie mógł się pozbyć. Wiedział, że nie powinien się tak czuć, że powinien skupić się na swojej misji powstrzymania Decepticonów, ale nie potrafił powstrzymać nowego dla niego uczucia dla młodego Deceptikona.