Después de su enfrentamiento final, Naruto y Sasuke son transportados a un universo donde la magia domina sobre la tierra. Sólo tienen una misión y es regresar.
*Elefseria: Recuerden que esta misión es clasificada no deben divulgarla ni el más mínimo detalle.
*Erza: Entiendo, ya oyeron equipo. Sigamos nuestra camino.
Pocos días después llegaron a la ciudad de Elmina para posteriormente registrase en un hotel. Natsu, Happy y Gray estaban en una habitación, Naruto y Sasuke sus propias habitaciones y las chicas estaban en la misma habitación. Cuando bajaron para poder iniciar su recorrido les hicieron tomar una posición para que pudieran aguantar la respiración sin embargo el administrador les recomendó descansar para que la poción terminara de hacer efecto. En la noche los chicos estaban asustados porque su habitación se estaba inundando, Naruto por su lado tomó lo poco que tenía para guardarlo en un sello. Sasuke hizo lo mismo para todos salir y notar que toda la ciudad estaba bajo el agua, llegaron a la recepción donde el administrador le contó que gracias a la magia del Dios Dragón del agua sucedía esto sin embargo a Gray se le escapó el comentario que venían a derrotar al Dios Dragón cosa que a todos los presentes les enfureció.
*Kashima: ¡Ustedes no harán daño a Mercuphobia-sama!
*Gray: Esto, esto, no es lo que parece.
*Kashima: Lo acabas de decir mago de Fairy Tail.
En eso varios peces aparecieron haciendo que todos salieran nadando a gran velocidad mientras le gritaban al nudista de hielo por revelar sus intenciones.
*Natsu: Ahora no soy el mas idiota.
*Lucy: ¡NADA MAS RÁPIDO IDIOTA!
*Naruto: ¡Yo me encargo!
*Wendy: Son muchos Naruto-san.
*Naruto: ¡Jutsu multiclones de sombra!
Naruto juntó sus dedos para que al instante hubiera una enorme explosión de humo revelando cientos de clones que fueron nadando para detener a los atacantes. Los magos excepto Erza y Sasuke estaban sorprendidos por la gran habilidad del joven Uzumaki. Los peces se detuvieron unos segundos para analizar la magia que usaba el joven pero no retrocedieron en su arremetida. El equipo logró esconderse para poner analizar la situación y en eso Erza le dio un coscorrón a Gray haciendo que se queje.
*Gray: ¡Ey!
*Erza: Eso es por revelar nuestras intenciones.
*Mira: Ahora que haremos.
*Erza: Continuar con nuestra misión, derrotar el dragón para seguir avanzando.
*Lucy: Esperen.
*Natsu: ¿Qué sucede?
*Lucy: El contrato dice sellar a los dragones no matarlos.
*Naruto: Sellar eh, yo tengo jutsus de sellado que pueden funcionar.
*Sasuke: El sello de 8 trigramas, ¿Lo sellarás en tu cuerpo?
*Naruto: No digas tonterías, lo encerraré en un pergamino.
*Lucy: Ahora debemos averiguar pistas sobre ese dragón.
*Happy: Todos los peces nos odias pipipipi.
*Lucy: Usaré magia para transformarlos...Llave celestial Gemini.
*Gemini: Lucy-sama.
*Lucy: Convierte a mis amigos en peces.
*Gemini: Entendido señor.
La ser cerró los ojos para segundos después convertir a todos en peces haciendo que se sorprendan porque ahora si podían investigar tranquilos. Erza ordenó que todos se dispersaran para recolectar toda la información necesaria para poder encontrar a Mercuphobia. En su transcurso Natsu siento el olor de una humana que estaba encadenada sin embargo notaron que en su brazo tenía una marca de gremio nunca antes vista.
*Kurama: Mocoso, el chakra de esa humana es raro.
*Naruto: Hay que tener cuidado.
Lucy se acercó para liberarla pero en ese momento apareció un enorme dragón en forma de serpiente, la mujer ya liberada comenzó a combatir con él sorprendiendo a todos los magos y peces que estaban en la zona. Fairy Tail iba a ayudar pero se detuvo al ver que la mujer usó magia de dragón Slayer para partir en pedazos al dragón y comérselo.
*¿?: Mmm, este no es el verdadero dios del mar, que fastidio. Mmm tú eres un dragón slayer también, voy a tomar tu poder.
*Lucy: Transformación.
Lucy, Naruto y Happy volvieron a la normalidad para ponerse en posición de pelea mientras que la mujer sonreía mostrando sus afilados dientes dando a entender que iba a matarlos. Naruto aumentó su chakra con el objetivo de amedrentarla.
*Naruto: ¿Quién diablos eres tú?
*¿?: Solo te diré mi nombre porque eres guapo, mi nombre es Kyria, la dragón slayer de la espada y tomaré el poder del dragón y el tuyo...mmm hueles delicioso.
*Naruto: Mierda, esto se ha complicado y bastante.
*Natsu: Sea como sea tenemos que evitar que nos coma.
*Kyria: Jeje eso sonó excitante, prepárense para morir.
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