Después de su enfrentamiento final, Naruto y Sasuke son transportados a un universo donde la magia domina sobre la tierra. Sólo tienen una misión y es regresar.
El Dios dragón dio un soplido para que la joven dragón slayer explotara en humo para al instante ver que tenía su forma humana, al instante hizo una reverencia en forma de agradecimiento haciendo que el Dragón sonría nerviosamente ya que no le gustaba ese tipo de tratos. Mercuphobia comenzó a mostrarle las áreas del castillo a los magos de Fairy Tail que estaban asombrados por la organización. Naruto y Sasuke deseaban preguntar sobre el famoso lugar que tenía la magia suficiente para poder cruzar universos.
*Sasuke: Consulta, nos informaron que en este mundo existe un lugar con mucho poder que puede cruzar mundos alternativos.
*Mercuphobia: Mmm, respecto a tu pregunta, primero...detecto la vitalidad de ambos y no son de este mundo en especial tú.
*Naruto: ¿Yo?
*Mercuphobia: Si, habita un ser dentro de ti.
*Naruto: Jeje es complicado pero si venimos de otro mundo, somos ninjas.
*Mercuphobia: ¿Ninjas? Nunca he escuchado eso.
*Naruto: Siempre hay una primera vez.
*Natsu: ¿Te encuentras bien?
*Mercuphobia: Mis poderes se están saliendo de control.
*Mira: ¿A que se refiere?
En Magnolia, Gajeel y Panther Lily espiaban a Touka porque les resultaba muy extraño el enorme control de magia que poseía por ser demasiado joven. Jellal por su parte buscaba información de ella en otros gremios y para su sorpresa la respuesta siempre fue negativa. A su búsqueda se les unió Levy y Juvia ya que deseaban que dejaran de seguir a la nueva maga de Fairy Tail. En el templo de Mercuphobia este les explicaba a los magos y ninjas que para ser sellado debe recuperar sus poderes de Dragón ya que se los habían robado.
*Gray: ¿Fue Diabolos?
*Mercuphobia: No.
*Natsu: Por algo esos tipos vinieron, a veces creo que se te congela el cerebro.
*Gray: Hijo de...
*Erza: Dejen de discutir, ¿Sabe quien es el responsable?
*Mercuphobia: Se hace llamar la maga blanca y no debo morir hasta recuperar mis poderes.
En eso una enorme nube de cenizas se hizo presente en el palacio provocando que los presentes se asombren sin embargo Wendy y Natsu detectaron el olor de Dragones Slayer así que gritaron para que todos se alejaran. Una vez disipada la nube aparecieron Kyria, Madmorl y un sujeto extraño que tenía una armadura en forma de huesos.
*Kyria: ¿Ves que tenía razón Skullion?
*Skullion: Solo basta con comernos a esa maga Blanca.
*Natsu: ¡Golpe dragón de fuego!
Natsu se acercó dando un golpe directo a Skullion sin embargo solo lo atravesó dejando a todos sorprendidos ya que el enemigo se dividió en cenizas y volvió a la normalidad. Mercuphobia frunció el seño para comenzar a caminar uno pocos centímetros para ver fijamente a los 3 Dragones Slayers.
*Mercuphobia: ¡Largo de mi castillo no son bienvenidos!
Erza equipa su espada para ir a atacar a Skullion pero Kyria la intercepta así iniciando un pequeño combate donde la dragón logró cortar la fuerza de voluntad de Titania provocando que ella se vuela pasiva y tímida logrando sorprender a los magos de Fairy Tail ya que era demasiado fuerte. Naruto se acercó logrado dar una fuerte patada a la mujer que se cubrió con sus brazos haciendo que retroceda unos pocos metros. Naruto se puso en cunclillas para ver a Erza que estaba con la mirada de perdida además de que mostraba mieda.
*Naruto: Erza reacciona, debes levantarte.
*Erza: No...No...No puedo.
*Naruto: ¡Si puedes! ¡Qué le has hecho!
*Kyria: Solo le he cortado la fuerza de voluntad a ti te pasará lo mismo o mejor te descuartizaré.
*Naruto: ¿Y crees poder conmigo?
Mira se unió a Naruto, ella se concentró para mostrar su forma demonio sorprendido al rubio y al Uchiha que estaba junto a Natsu enfrentándose a Madmorl que resistía todos los ataques de fuego del dragón. Naruto cerró los ojos para comenzar a recolectar energía natural y para su sorpresa la reunía de forma rápida, sus ojos brillaron mientras que aparecían 2 marcas naranjas y sus músculos crecían un poco.
*Mira: ¡Prepárate porque iré con todo! ¿Listo Naruto?
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*Naruto: Por su puesto.
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*Kyria: Interesante.
Lucy, Wendy y Gray estaban atentos a cualquier movimiento de Skullion que estaba listo para pelear. El mago de hielo lanzó una ráfaga que el dragón lo detuvo con sus cenizas. Wendy activó su dragón force de cielo para dar un potente rugido mientras que Lucy usaba una de sus llaves celestiales para poder detenerlos. No cabe duda que el palacio se había vuelto una batalla campal donde el mas fuerte ganaría.
