Después de su enfrentamiento final, Naruto y Sasuke son transportados a un universo donde la magia domina sobre la tierra. Sólo tienen una misión y es regresar.
Tiempo después todos llegaron a la ciudad que seguía bajo el mar, nadaban tranquilos hasta que en el camino se encontraron con Caramille que estaba triste y desesperada. Ella agradeció que volvieran ya que Mercuphobia había perdido el control de sus poderes y que toda Elmina estaba en peligro. Fairy Tail se preocupó y siguieron a Caramille hacia el castillo para ayudar que el Dios Dragón volviera a la normalidad.
*Mira: Tengo una duda, Mercuphobia mencionó que esa maga blanca robó sus poderes de Dragón entonces por qué está perdiendo el control.
*Caramille: En verdad...la maga blanca robó los poderes y magia de autocontrol de Mercuphobia-sama.
*Wendy: Eso significa que...
*Caramille: Mercuphobia-sama es el Dios Dragón del Mar en su máxima expresión.
En el gremio Touka estaba encadenada respondiendo las preguntas de Jellas y Gajeel, ella les contó que a parte de conocer a su héroe, Natsu, necesitaba hablar con Wendy para que la ayudara a liberarse de la maga blanca que rescindía en su interior. Jellal iba a hablar pero se detuvo al ver que Touka mostraba una sonrisa siniestra además de expulsar un enorme poder mágico dando a entender que la maga blanca había tomado el control y ahora estaban en grandes problemas. En Elmina era un caos total ya que el enorme Dios Dragón del mar ataca y destruía todo a su paso provocando en terror de todos los habitantes del lugar. Los magos vieron al enorme dragón que rugía y ellos no lo pensaron así que comenzaron a atacar para lograr detenerlo.
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Sasuke usó su Chidori para lanzar una potente onda de choque que gracias al agua pudo conducirse hacia Mercuphobia que lo rugir de dolor. Natsu usaba una basuca que fue entregado por la Caramille ya que el joven no podía usar magia de fuego. Gray usó el entorno a su favor para lanzar ráfagas de hielo. Sasuke abrió sus ojos para mostrar su Mangeyco Sharingan logrando invocar al Susanoo segunda forma que comenzó a disparar flechas que explotaban. Los magos estaban impresionados por las habilidades del joven Uchiha
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