Después de su enfrentamiento final, Naruto y Sasuke son transportados a un universo donde la magia domina sobre la tierra. Sólo tienen una misión y es regresar.
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*Naruto: ¿Estás bien?
*Erza: Na...Na...Naruto pensé que...
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*Naruto: Erza...te ves mas linda cuando no lloras.
Naruto que la tenía cargada estilo nupcial la bajó con delicadeza para al instante usar sus pulgares para limpiarle las lágrimas provocando que ella se ruborizara y mostrara una pequeña sonrisa. Natsu y los demás magos sentían el enorme poder de Naruto y se preguntaron por qué no lo usó antes contra Diabolos o con Mercuphobia cuando perdió el control. Erza notó que su espada comenzó a brillar al igual que su armadura dañada.
*Kurama: Muchacho, ¿Lo sientes?
*Naruto: Si...tu chakra se ha combinado con su magia.
*Kurama: ¡Rápido, pásale mas chakra!
*Naruto: Está bien.
Naruto tomó la mano de Erza haciendo que se sonroje como un tomate sin embargo sintió como un enorme poder crecía en su interior además de que su arma brilló con mas intensidad a tal punto que se dividió en 2 espadas solo que esta vez tenían un diseño mas demoniaco y unas cadenas.
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