Después de su enfrentamiento final, Naruto y Sasuke son transportados a un universo donde la magia domina sobre la tierra. Sólo tienen una misión y es regresar.
*Kyria: Jeje eso sonó excitante, prepárense para morir.
*Naruto: Debemos tener cuidado...
*Natsu: ¡Aliento de dragón de fuego!
Natsu escupió una gran cantidad de fuego pero este se evaporó dejándolo muy sorprendido, Lucy suspiró para decirle que al estar bajo el agua no podría usar su magia. Kyria se acercó a Natsu que estaba sorprendido al no poder usar su magia sin embargo la dragona recibió un puñetazo por parte de Naruto haciendo que retroceda unos metros.
*Kyria: Eso dolió un poco.
*Naruto: Yo seré tu oponente.
*Lucy: ¡Llave celestial Aquario!
Lucy lanzó su ataque pero Kyria lo partió en 2 dejando sorprendida a la chica pero el rubio creo algunos clones para que fueran a pelear contra ella. Kyria estaba extrañada por el tipo de magia utilizada por su oponente pero de un solo tajo destruyó a los clones.
*Naruto: Mmm, ya que hacer.
Naruto creó otro equipo de clones para al instante sentarse en pose de loto y le dijo a Lucy si también podría cubrirlo cosa que ella aceptó mientras que Natsu no podía hacer nada. Los clones esquivaban los tajos pero algunos explotaban creando nubes de humo. Lucy usó su forma Virgo para dar un potente ataque que fue repelido por la dragón que mostró una sonrisa siniestra. La mujer destruyó a los clones y fue directo a Lucy usando su magia de espadas dispuesta a cortar a la maga celestial.
*Natsu: ¡Lucy muévete de ahí!
*Lucy: Demonios.
*Kyria: ¡Muereeee!
Lucy cerró los ojos esperando su final pero solo escuchó como la espada se rompía en pedazos, al abrir los ojos vio a Naruto enfrente. Kirya abrió los ojos al ver que Naruto destruyó su arma solo que ahora sus ojos tenían las iris amarillas, las pupilas negras y tenía 2 marcas naranjas que bordeaban sus ojos.
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Kyria fue expulsada unos metros por una onda de aire creada por Naruto. Lucy sonrió agradecida por la acción de su amigo que estaba en pose de pelea listo para pelear contra la dargón. La mujer se levantó para sonreír y limpiarse un poco de sangre que tenía en la boca, ni bien dio un movimiento fue congelada por Gray que había aparecido con los demás magos.
*Gray: ¿Están bien?
*Naruto: Si.
*Erza: ¿Quién es ella?
*Naruto: Kyria, es una dragón slayer.
Naruto corrió a gran velocidad mientras creaba un Rasengan que poco a poco se hacía grande dejando sorprendidos a Fairy Tail. Naruto estrelló todo su ataque en Kyria creando una poderosa explosión, cuando la nube de humo se disipó vieron a Naruto de pie mirando a un tipo algo alto con una armadura puesta.
*Naruto: Diablos, otro raro.
*Kyria: ¡Ey Madmorl que haces!
*Madmorl: Salvar tu pellejo.
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*Naruto: Supongo que tú también eres de esos dragones.
*Madmorl: Soy el dragón de la armadura.
*Erza: ¡Naruto sal de ahí!
El dragón un dio un golpe que Naruto esquivó dando un salto inverso pero en ese momento las aguas se abrieron mostrando al verdadero Dios dragón del agua, Mercuphobia, Fairy Tail y los shinobis estaban atentos a cualquier movimiento de ese ser. El Dios giró para mirar a los 2 dragones slayer que estaban listos para comérselo.
*Mercuphobia: Si buscan pelea no serán bienvenidos.
*Kyria: ¡Voy a comerte chico lindo!
En eso ambos dragones comenzaron a desaparecer hasta solo quedar cenizas dejando sorprendidos a todos los presentes. Mercuphobia giró para ver a los otros magos que seguían atentos a un movimiento hostil. Sasuke desenvainó su katana para al instante activar su Sharingan dejando sorprendido a los demás.
*Sasuke: Si planeas matarnos es mejor que lo pienses.
*Gray: Que demonios haces.
*Sasuke: Si él no nos deja cumplir con nuestra misión entonces debemos...
*Mercuphobia: Veo que vienen por una misión, puedes bajar tu arma amigo mío.
*Natsu: Se supone que eres un dios dragón, eres bueno o malo.
*Mercuphobia: Bueno.
*Natsu: Entonces no hay motivo para sellarlo.
*Mercuphobia: Al contrario deben hacerlo.
*Wendy: A que se refiere Mercuphobia-sama.
*Mercuphobia: Vamos a mi castillo ahí podremos hablar con tranquilidad.
