La storia è ambientata nell'età vittoriana inglese. Segue le avventure della diciassettenne Lydia Carlton, "medico delle fate", che riesce a vedere sia le fate sia ogni forma di creatura magica. Non sono in molti che riescono a vedere queste fantastiche creature, quindi, essendone capace, viene considerata una ragazza decisamente particolare.
Mentre era su una nave per andare a trovare il padre a Londra assieme a Nico, il suo inseparabile gatto parlante, trova nella sua stanza un giovane ragazzo dai capelli castani e occhi color viola malva. Questo sconosciuto le chiede di aiutarlo. Accettando, fugge assieme a lui e viene portata su un'altra nave sempre diretta a Londra. Qui scopre che il ragazzo castano in realtà ha i capelli biondi e che è un conte di nome Edgar J. C. Ashenbert, autoproclamatosi Conte Cavaliere Blu. Egli rivela alla giovane che vuole trovare la nobile spada dei Merrow e che ha bisogno del suo aiuto per decifrare alcuni indizi, scritti nella lingua delle fate.
