No mundo abandonado pelos Deuses, bruxas e vampiros vivem misturados aos humanos, invejando e desdenhando sua natureza frágil e mortal. Estas criaturas, que não podiam ser mais diferentes entre si, possuem uma relação única - nenhum vampiro existe sem o sangue de uma bruxa. Foi assim que Etienne Chatelain foi transformado séculos atrás, quando uma bruxa chamada Miara lhe arrancou dos braços da morte. Agora, décadas após ver sua criadora pela última vez, o vampiro precisa recorrer a ela quando o impensável acontece: uma mulher afirma carregar seu filho. Enquanto as próprias bruxas iniciam uma caça as bruxas, e os vampiros estão mais sedentos por sangue do que nunca, o mundo novo e o antigo se desdobram revelando segredos guardados pelos deuses a sete chaves, e uma bruxa e um vampiro se unem para salvar um bebê.
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