Una nueva vida en Nueva Orleans es todo lo que Jeon Wonwoo había esperado: su pintoresca y pequeña tienda atrae a un personal devoto y su corazón cálido y amoroso le otorga un círculo de amigos leales. Está perfectamente contento, habiendo dejado atrás el frío de una noche confusa y llena de peligros en Washington, hasta que descubre algo increíble acechando en la vaporosa oscuridad de las calles sombrías del Vieux Carré, algo que resulta ser aterrador y completamente fascinante.
El príncipe de los vampiros, Kim Mingyu, está de visita en Nueva Orleans cuando descubre que el hombre que una vez ayudó a su consejero se encuentra en el barrio. Piensa simplemente encontrarse y agradecer a Wonwoo, hasta que pone sus ojos en él. Mingyu se ha dedicado a proteger el honor de su raza, y nunca antes había querido un compañero, pero de inmediato sabe que debe tener a este hombre, y nadie más lo hará.
Mingyu puede querer traer a Wonwoo a salvo a su mundo, pero alguien a quien no le guste la influencia calmante del ser humano en los vampiros tiene planes mortales que perturbarían los sueños de Mingyu. Ahora, al no poder decirle a un amigo del enemigo, Wonwoo se pregunta cómo sujetar el corazón del príncipe cuando lucha por su vida.
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