Dvijr sestre bliznakinje, koje uopšte ne liče jedna na drugu, Riko i Rim Mikogami dobiju zadatak da pripaze macu Maru, pacijenticu njihove majke.
Njihova majka Haruka, koja razgovara sa životinjama biva pozvana u Rusiju da pomogme cirkuskom slonu.
Mara im pobjegne na tavan i pomoću nje otkriju tajnu sobu, laboratoriju njihovog djeda. Tamo pronalaze pet slatkih igračaka koje kad se otvore liče na igrice.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Slušajući uputstva Kirmina one se smanje i dobiju kostim životinje.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Shvatile su da oponašanjem date životinje mogu da se pretvore u nju.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Sutradan su to pokazale svojoj starijoj sestri Nagisi koja je odabrala psa.
Ken i Tamao su saznali za njihovu tajnu i odlučili da im se pridruže s tim da Tamao nije mogao da se transformiše u pile već im je preko kompjutera pomagao.
U Kamihamu se vraća Harukina sestra sa željom da sve ljude pretvori u animalijance tako što će njene sluge zavesti potencijalne djevojke i ugristi ih u vrat.
Ona šalje svoju ćerku Kanon da zavede precjednikovog sina Tamaa dok ona zavodi precjednika.
Kanon Hatori se zaljubljuje u Kena i odbija da bude sa Tamaom koji je zaljubljen u Rim Mikogami.
