Scott era un tossico come si deve, una volta, andava solo ogni tanto a farsi dissanguare dagli Ematofagi di zona, fin quando non è quasi morto. Da quando ha abbandonato la via dei bloodjunkie, donatori volontari, i vampiri non lo riconoscono più. Soprattutto non sanno quello che è successo, ossia che nel frattempo è entrato a far parte del Branco di werewolves locale. Nolan è responsabile di tutta quell'allegra famigliola di Licantropi, fra cui alcune pesti di ragazzine e un paio di altri perdigiorno, quando una notte non incappano tutti in qualcosa che non avrebbero mai dovuto vedere...Perchè c'è chi va cercando il proprio veleno in città e chi vi incappa mortalmente.
16 parts