Asterion přišel o rodiče už jako malý a je poslední Noční Běs na světě. Tenkrát ho před smrtí zachránil nejlepší přítel jeho otce, Zipák se jménem Skat. Kvůli bezpečí žijí s Asterionovým nevlastním bratrem Tarfem v hnízdě, které leží v sopce a vládne mu obří královna, která nutí draky, aby jí nosili potravu a kradli ovce z nedaleké vesnice dračích lovců. A když se připočte Asterionova zvědavost, existuje spousta věcí, díky kterým se jeho život může zvrtnout...