¿Podría existir un ser tan cruel cuya única motivación fuera ver sufrir a los demás? Lima. Ayacucho. San Juan. Capiatá. A.J. y sus amigos (junto a la fantasma Isabella) inician un nuevo año de estudios y se aprestan a recibir a sus compañeros de intercambio. Pero la presencia de un extraño perro de color gris y tres curiosas estudiantes trastocarán sus rutinas. Atrapada entre un enfrentamiento largamente pospuesto y su misión anual, Isabella intentará -con algo de ayuda- seguir existiendo. El presente y el pasado se mezclarán nuevamente, y todo debe ser resuelto otra vez... antes de las nueve.