Die junge Medizinstudentin Callisto lebt mit ihrer jüngeren Schwester Lyra in London. Als diese unter höchst mysteriösen Umständen wie vom Erdboden verschluckt verschwindet, offenbart sich Callisto ein längst vergessen geglaubtes Familiengeheimnis: Callisto entstammt einer reinblütigen Familie von Werwölfen, doch ihr wurden vor sechs Jahren jegliche Erinnerungen an dieses Leben genommen. Als Callisto eines Nachts beinahe einer unwillkürlichen Werwolfsverwandlung unterliegt, rettet der ebenso attraktive wie geheimnisvolle Blair ihr das Leben. Er zeigt Callisto was es bedeutet ein Werwolf zu sein, und nach und nach wird Callisto immer tiefer in diese faszinierende Untergrundwelt hineingezogen. Doch ein tödlicher und uralter Rachekrieg droht Callisto zum Spielball zweier übernatürlicher Spezies zu machen. Werden Callisto und Blair es schaffen, Lyra zu retten und die Welt des Übernatürlichen vor dem Untergang zu bewahren?
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